此前我们分析了过去几年30-50万元、18-30万元以及10-18万元价位的市场变化,今天来到我们本系列的最后一篇——0-10万元低价市场。话不多说,直入正题。
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【自主阵营】
在10万元以上的主流市场、中高端市场以及豪华市场中,三年前自主品牌阵营的份额占比都明显小于合资阵营,而10万元以内的低价市场,自主品牌在2020年9月的份额就小幅领先于合资品牌。
而在最近几年里,10万元内市场整体规模萎缩的前提下,自主品牌的销量规模却出现了一定的增长,一涨一跌下,自主品牌在该价位的销量占比,就呈现了巨大的增长,从2020年9月的一半多一点,激增到了今年9月份的四分之三以上。
吉利汽车
2020年9月份,五菱的宏光MINIEV销量潜力还没有完全发挥,当月销量“只有”1.5万辆,此时10万元以内份额最大的自主品牌是吉利。
如今回看三年前,吉利在低价市场的表现着实亮眼,虽然月销过万的车型只有帝豪这一款车,但缤瑞、缤越、帝豪GS等主销价逼近、甚至跨过10万元门槛的车型,都有7、8千辆的规模,此外远景X3、远景X6加到一起也有1.6万辆左右。同时最入门的A0级三厢轿车远景,也依然发挥着余热。
情况在2022年发生了巨大变化,远景、远景X3退出历史舞台,远景X6、缤瑞以及接替帝豪GS的帝豪S,销量大幅萎缩,扛把子帝豪面临的竞争越来越大,月均销量也跌破万辆。
这种情况来到今年基本持续了下去,不同的是吉利也推出了自己的5万级电动微车——熊猫mini,月销达到了万辆,和帝豪为主的其它燃油车型加到一起,总量被长安、五菱、比亚迪超越,基本只剩下三年前的一半多一点。
上汽通用五菱
2020年,上汽通用五菱在10万内的份额已经大幅萎缩,燃油时代的一系列爆款,都已经退出销量榜前列,如果没有宏光MINIEV的诞生,五菱汽车在10万元内也将变得边缘化。
后来的事情我们都知道了,宏光MINIEV一路高歌,两年多时间里月均销量都在3万辆以上,以一己之力为五菱汽车贡献了一大半的销量,虽然燃油产品的阵地不断失守,2021年9月、2022年9月的规模也都超过了5万辆。
到了今年,宝骏在10万元内的销量接近消失,五菱品牌则不断补充了星驰、星辰、佳辰等产品,同时在宏光MINIEV销量下跌的节点,推出了更高定位的缤果,成为五菱汽车新的销量担当。
虽然今年9月五菱汽车在10万内市场的规模跌到了5万辆以内,但它依然压了比亚迪、长安一头,是低价市场份额最高的车企。
长安汽车
前两年长安逸动的势头并不比吉利帝豪弱,从2020年到今年9月,月销量都稳稳在1万辆以上。但此前长安汽车其它10万元内的走量车型较少,三年前只有到3万辆的规模。
而到了2021年,子品牌欧尚的X5成为月销过万车型,大幅降价的奔奔E-Star在5万内市场也收获了不少销量,让长安汽车在10万内市场的规模大幅提升。不过欧尚X5的热销并不持久,2022年9月销量就同比跌了一半,之后新增PLUS版本,总量也只有不到6千辆。
2022年,长安真正专为5万级市场打造的Lumin上市,一直到今年月销保持在万辆左右,此外除了依旧坚挺的逸动,也增加了更时尚精致的逸达,这些车型弥补了奔奔、CS35、睿骋CC等老车型销量的萎缩。
奇瑞汽车
过去这三年,奇瑞在10万元内整体销量比较平稳,捷途品牌做出了不少的贡献,捷途X70一度是奇瑞10万元内的销量扛把子,直到今年9月份,捷途品牌的月销量也在1万辆以上。
瑞虎3、瑞虎5X和瑞虎7主销价基本都在10万元以内,但是3款车型月销量加到一起基本都没有超过1万辆,此外艾瑞泽系列也在不断萎缩。今年9月份,奇瑞4款燃油车加到一起的销量,已经跌到了万辆以内。
eQ1小蚂蚁沾到了电动微车市场爆发的光,月销规模长时间保持在7、8千辆的高位,但是随着竞品的增加,以及奇瑞自己的QQ冰淇淋上市,小蚂蚁在今年已经被边缘化,把电动市场交棒给了定价更低的QQ冰淇淋。
比亚迪/长城
今年海鸥上市之前,比亚迪在10万元内市场基本没有存在感,只有停产前的F3有很小规模的量。昙花一现的秦燃油版,则随着比亚迪全面转型新能源而迅速退出舞台。
海鸥的上市,一下子让比亚迪成为10万内市场的主要玩家之一,今年9月份上险量已经突破3.2万辆,直逼巅峰时期的宏光MINIEV,也彻底改变了电动微车、小车的市场格局。
至于长城汽车,哈弗M6曾经也是月销万辆以上的爆款低价SUV,但是这款基于老H6改造的低端产品,销量不可避免地不断萎缩,哈弗目前也还没有推出继任产品的迹象。
欧拉品牌的黑猫/白猫,和奇瑞的小蚂蚁一样,都是在电动微车爆发时获益,但是欧拉主动放弃了10万内的低价车型,如今在10万以内区间的市占率已经彻底归零。
上汽/广汽
借助埃安品牌的两台爆款,近两年广汽在10万元以上主流价位的份额大幅攀升,但是10万元内的市场基本毫无发展,过去4年来基本只有GS3这一款SUV有一点存在感。
至于上汽,在2021年有一段爆发期,低端电动微车科莱威、以及荣威i5/名爵5两款燃油轿车,月销量都达到了7、8千辆,但是销量高峰没能持续太久,之后两年都在逐渐下滑,到了今年9月份,3台车型的销量都跌到4千辆以下了。
【合资阵营】
如果说在10万元以上各细分市场中,自主与合资阵营处于此消彼长的相持状态,那么在10万元以下的低价市场,过去几年的合资阵营,基本就属于全面溃败了。
2020年9月,主流合资品牌的核心车型,在10万元内的规模还有17.6万辆,到了今年9月份,这个数字就跌到了6万辆以内。期间到底发生了什么,我们就从具体车型的销量来看看。
大众汽车
10万元以上主流市场,德系车总体规模和日系总体有较大的差距,但是在10万元以内,以大众为代表的德系车,却远超日系三强的总和。
在考虑各种因素后,这里我们把一汽大众宝来归到了10万元以内,以此来统计,2020年9月份,大众、捷达、斯柯达三个品牌低价车型的总销量,超过了8.1万辆,其中宝来、桑塔纳两款车是绝对主力,加起来销量超过了5万辆。
除此之外,德系在10万内就再没有破万车型,但捷达VA3、VS5,大众POLO、途铠等车型,各自都有4-6千辆的月销规模,就连斯柯达的柯米克、柯珞克,加到一起也有5千多辆。此时的大众系,在10万内市场具有绝对的主导地位。
这种状态在2022年明显转变,宝来从3.4万辆的规模遭到腰斩,桑塔纳跌破万辆后也再未恢复,斯柯达品牌则彻底颓靡,整个大众系在10万内的规模跌落到2020年的一半,到了今年9月份,朗逸新锐替代了桑塔纳的市场定位,但没能阻挡大众系份额的萎缩。
日系品牌
2020年的时候,日系阵营在10万内就已经没有一款车型能月销过万,但是南北丰田的致炫/致享和威驰/威驰FS,本质上就是一款车的不同版本,加到一起月销规模也逼近2万辆,并不算少。
与此同时,本田飞度在A0级两厢车类别依然是标杆,月销规模直到2021年都保持在万辆规模。至于日产,尽管老款轩逸在10万内体量也不算少,但考虑到整体主销区间,我们把轩逸算到了10万元以上主流市场,这样一来,日产在10万内基本就没什么存在感了。
从2021年开始,丰田的致炫、威驰系列销量逐渐下滑,在没有换代更新的情况下,到今年9月已经基本可以忽略不。与此同时,在经过2021年的巅峰后,本田的飞度/LIFE也直线下滑,目前两款车型加到一起的月销量已经很难突破5千辆。
到了今年9月,整个日系阵营在10万元内的市场规模已经萎缩到了5、6千辆,在自主品牌各类车型的压力下,日系品牌很难再重新夺回低价市场的份额。
美系品牌
相比日系,美系品牌在10万内的情况还是稍好一些。
2020年,别克英朗在轿车销量榜依然名列前茅,当年9月份上险量直逼3万辆。但是在市场内卷加剧的浪潮下,英朗不进则退、销量节节下滑,在去年8月最后一次破万之后,很快就萎缩到了月销三位数,直至今天基本退出市场。
同属上汽通用的雪佛兰,科鲁泽则是成功接棒科沃兹,单月销量稳定在万辆以上,并且直到今年都势头不减。
至于福特,福睿斯也曾是10万内一款热门轿车,和科沃兹旗鼓相当,但是没能及时地更新换代,销量逐渐萎缩到3、4千辆,直到现在已经被彻底放弃。
10万元以内市场,美系品牌基本只有这3、4款车型,美系的规模从三年前近4.7万辆,萎缩到了今年1.4万辆,基本只剩下雪佛兰科鲁泽一款车型。强大市场压力下,美系品牌也确实没有多少可发力的空间了。
韩系品牌
韩系品牌在2020年时就已经边缘化了,10万内市场在售的车型不少,但都是缺乏产品吸引力的老车,依靠合资品牌和大幅优惠换来一点销量,但是合资品牌这个身份,尤其是韩系品牌,在这时也已经没剩下多少价值了。
到了今年9月,韩系品牌10万内的规模已不足3千辆,退出这个细分市场,似乎已经变成一个时间问题。
【新势力阵营】
很长一段时间里,零跑和哪吒这两个二线新势力品牌的销量,都依靠着几万元的低价车型在支撑,如今零跑成功涅槃,C11、C01在中高端市场的销量已经稳定下来,同时6到8万元价位的T03每个月依然有3、4千辆的规模,但已经不再是销量主力。
至于哪吒,哪吒S、哪吒GT两款高价车型表现平平,从今年开始,哪吒V的销量也大幅下滑,而AYA其实就是哪吒V的改款。如今五菱、比亚迪等车型都已经进入6-8万电动市场,哪吒V系列也基本不可能恢复之前月销过万的高光了。
总结
整体来看一下10万元内市场几年来的变化:
我们统计到的品牌和车型中,10万元内市场2020年9月份的总销量为36.1万辆,今年9月份为27.8万辆,两者对比下滑了22.9%,但是期间并不是一路下滑的,尤其是对比去年同期,今年10万内市场的规模有了小幅的回升。
虽然回升幅度不大,但它其实代表了10万内低价市场的深度变化,桑塔纳、飞度、悦动等车型衰落的同时,缤果、海鸥等新一代电动小车崛起,在大幅提振自主阵营份额的同时,也让我们看到了10万内低价市场复兴的潜力。
中国市场,依然是需要低价车的,只是我们如今需要的,已经和往年大不相同了。
文|冰心皮蛋
图|网络