和比亚迪超越特斯拉、成为全球最大新能源车企相比，2023年更值得振奋的，是自主品牌在国内市场的份额——终于超越了外国品牌，达到了51.8%，成为中国汽车工业数十年艰难追赶的一个重要节点。

不过具体到车企，还是有人欢喜有人忧，经过多年内卷竞争的筛选，依然有车企面临突破困境和下滑危机。今天我们就先从头部的几家聊起，看看自主品牌们都经历了怎样的2023。

需要提前说明的是：如无特别指出，我们本系列采用的数据，都是在国内市场的新车上险量，和官方机构的批售、零售量都有所不同，但上险量也是最贴近实际市场表现的数据。

比亚迪

2023年上险量250.9万辆，同比增长55.82%

新能源车占比：100%

上险量的角度，比亚迪是在2022年登顶“自主老大”的，经过2023年超过5成的同比增长，比亚迪的领先优势进一步扩大，企业层面总计250.9万辆的规模，几乎是长安、吉利各自的两倍，在自主阵营属于断档式领跑。

不过从品牌层面，比亚迪在2022年还并非第一，和当时南北大众、南北丰田加到一起的规模，依然有不小的距离。但是在2023年，比亚迪单一品牌销量达到238.8万辆，超过了大众品牌的219.5万（含进口）和丰田的169.9万辆，正式成为中国市场最大的汽车品牌。

看看具体的车型。和2022年相比，比亚迪2023年总计增加了近90万辆，这个增量一部分来自于2022下半年和2023年上市的新车，包括护卫舰07、海豹、腾势D9、海鸥等，其中海鸥在去年4月下旬上市，全年累计销量就达到了22万辆。

除此之外，部分2022年就已经火爆的车型，在去年继续快速上涨，例如秦系列、宋Pro系列，去年的增量也达到了20多万辆。主力车型出现下滑的，基本只有汉和宋PLUS PHEV，但下滑幅度有限，年销规模依然在20万辆以上。

整体来看，目前比亚迪秦系列月均销量接近4万辆，海鸥和宋PLUS系列超过3万辆；月均超2万辆的，有海豚、元PLUS；稳定过万的，则有汉、唐等。随便一款车的规模，都抵得上一个三线品牌的全年销量。

此外，对销量贡献不大但意义非凡的是仰望U8，其在第一个完整交付月份里，交出了超过1500辆的成绩单，在百万级豪车中已经挤进前五。此外全新定位的方程豹豹5，12月上险量也达到了近5千辆，颇有爆款的潜质。

不过比亚迪也并非一帆风顺，最大的挫折是腾势N7，近半年时间仅售出5千辆；而同平台的宋L，作为比亚迪全新中高端电动SUV的代表，即便给出了远低于预售期的价格，也并没有展现出爆款迹象。

虽然两款车对比亚迪总体销量影响微乎其微，但N7的挫折对腾势品牌，以及比亚迪在30万+市场带来了较大的阴影。而宋L作为最新产品，却出现了两驱版动力偏弱，智驾、车机、充电规格落后竞品的问题，随着竞品逐渐加码，比亚迪在产品力上的短板可能会逐渐凸显，并对它的进一步增长造成阻力。

好消息是，比亚迪的新一代混动产品已经蓄势待发，新的一年里，依然有不少值得期待的增长点，至于能不能再上一个台阶——上险量突破300万辆，就得看具体表现了。

长安汽车

2023年上险量136.3万辆，同比增长19.7%

新能源车占比：31.37%

比亚迪一飞冲天后，近两年自主阵营最有悬念的，就是长安和吉利谁能拿下第二。按照上险量数据，不论主品牌还是集团的总销量，长安汽车都将将压过吉利集团。

如上表，长安主品牌全年上险量97.2万辆，同比增长了4.99%，勉强跟上了大盘，子品牌欧尚则实现了两位数增长。不过表现最亮眼的还是深蓝，在只有两款车型且S7是在去年年中才上市的情况下，全年销量达到了11.9万辆，品牌层面已经实现了月销过万。

深蓝和阿维塔的助力，再加上长安Lumin这种走量电动小车，让长安集团总的新能源车渗透率（销量占比），在最近的2023年12月份攀升到了31.37%，再次小幅超过了吉利的31.11%。

看一下具体车型，长安主品牌去年全年保持增长，但超过一半车型都遭遇下滑，相比2022年增加的4万多台，基本都是依靠Lumin这一个低价小车贡献。然而实际上Lumin取代的，也不过是此前奔奔E-Star的地位，在传统走量车型中，CS55和UNI-T、UNI-K有一定下滑，好在CS75、UNI-V系列都有不小的增长。

但是看最近的表现，长安在去年12月还是相当惨淡的，同比大跌了27.54%，除了Lumin微增了不到1%，其余车型全部遭遇两位数的大幅下滑，且单论这个月销量的话，长安其实已经被吉利反超了。

欧尚的情况稍好一些，全年增长10.52%，12月下滑8.93%，欧尚X5、X7系列都遭遇下滑，增长动力基本都来自Z6系列。

深蓝品牌相当出色，全年上险量接近12万辆，最近的12月份销量超过1.4万辆，增程+纯电的策略，在中端市场很快站稳了脚跟。

定位高端的阿维塔，进展却并不顺利，以首款车型阿维塔11稳定后的状态来看，月销只有1千多辆，去年11月上市的阿维塔12稍好一些，12月上险量达到2900多辆，但这已经是刚上市就终端让价的结果，而紧接着智界S7、极氪007等车型都已经上市，阿维塔的困境暂时还很难解决。

深蓝、阿维塔之外，长安还推了一个有100%控制权的新品牌——启源，定位比深蓝稍低，A07和深蓝SL03定位相近，风格不同，A05则直接瞄准了秦PLUS，进攻10万级市场。经过两个月左右，A05和A07市场表现都不大理想，尤其是A05，已经被后来者五菱星光甩开了一大截。

整体而言，长安汽车在2023年保住了自主亚军，但以燃油车为主的长安主品牌，已经出现溃败式下滑，今年的前景很不乐观。欧尚情况稍好，但目前也进入了下滑状态。

阿维塔走量遭遇挫折，除非推出类似智己LS6、小鹏G6之类极具内卷力的车型，否则销量很难实现突破，所幸深蓝的增程+纯电策略，在主流价位依然具有差异化优势。

其实我从三年前就已经不大看好长安了，但是每年长安都能在危机显现时以精巧的定位获得新的增长点。面对2024，我依然对长安持看衰态度，但如果它在今年带来新的惊喜，我也不会感到意外。

吉利汽车

2023年上险量135万辆，同比增长16.18%

新能源车占比：34.75%

单单计算吉利、领克、极氪、几何、银河这几个主力品牌2023年的总上险量为135万辆，比长安汽车的136.3万辆少了1万多辆，而且论全年增幅的话，吉利汽车同比增长了16.18%，也略低于长安汽车的19.71%。

看到这里，吉利过去一年似乎并不比长安过得好，但实际的情况是，吉利的势能要比长安强很多。

吉利、领克、极氪三个品牌，全年销量增幅都达到两位数，其中极氪大涨了近5成，同时新创的银河子品牌，去年下半年表现良好，总计贡献了6万多台增量，最后的12月份超过了1.4万辆，很快在中端价位站稳了脚跟。唯一大幅下滑的几何，已经不再是大吉利的主要角色。

新能源车渗透率（销量占比）方面，吉利主品牌在去年12月达到12%，依然是以燃油车为主，但领克品牌的新能源转型速度加快，最近的12月渗透率（销量占比）达到了44.46%，已经接近过半的临界点。且和其它品牌不同的是，领克新能源车全部都是PHEV混动，纯电系列则交给了极氪和银河，形成了比较明显的差异化。

再看具体车型，吉利主品牌在去年有一半以上的车型是下滑的，但是最关键的博越L、星越L和星瑞——这3款CMA架构的支柱车型都保持了增长，稳定在月销万辆的水平。而增量贡献最大的，则是5万级的电动小车熊猫mini，全年销量接近10万辆，虽然不及宏光MINIEV和Lumin，但为吉利的增长和新能源车渗透率做了不小的贡献。

领克品牌在2023年的主要任务不是增长，而是新能源转型。早在2021年，领克的年销量就突破了21万辆，经过2022年大幅下滑后，即便2023年同比增长了13.21%，总销量也仍然没有回升到20万辆。01、02、09系列全部大跌，只有入门级的06、03在中低价位撑住了基本盘。

庆幸的是，领克去年9月推出的全新旗舰级SUV领克08，终于站稳了20万+市场，销量快速上涨，到12月份上险量正式破万，成为领克新的绝对主力，且大大拉高了品牌的平均售价。今年领克最值得期待的，就是和极氪007相似、但采用插混动力的领克07了，如果它也能成为爆款，今年领克甚至有直接冲击30万辆的可能。

极氪在去年突破了10万辆，但极氪X和009两款新车的销量都不太理想，最终在年底推出的007，直接把20万级电动轿车的内卷度拔高一个层次，具体表现还要等未来两个月的数据，但这款车已经展现出了明显的爆款潜质。

最后是银河品牌，L6、L7两款混动车型，分别是冲着比亚迪宋PLUS和秦PLUS去的，虽然销量远不及后者，但12月份L6和L7分别达到了5千和9千辆的规模，品牌月销已经过万。而在2024年初上市的E8，则大有挑战比亚迪海豹、汉的潜质。

银河品牌的第一年上险量达到了6.2万辆，今年突破10万辆基本没有悬念，而如果银河E8同样能月销过万的话，银河也将很快成长为一款年销20万辆的新品牌。

广汽自主

2023年上险量78.6万辆，同比增长51.94%

新能源车占比：59.22%

凭直觉，聊完比亚迪、长安、吉利之后，第四个应该要轮到长城了。但是抛开皮卡车型，以国内上险量为准，长城在2023年被广汽和奇瑞两家车企反超，已经滑落到第六了。所以，本篇的最后一个车企，就聊聊广汽。

和其它动辄五六个子品牌的车企相比，广汽自主的格局简单很多，目前只有传祺、埃安、昊铂这三个品牌（合创股份较复杂，这里不讨论），其中昊铂是从去年下半年才开始发力，对整体销量基本没有影响。

2023年，专注纯电的埃安品牌同比暴涨了104%，销量达到43.7万辆，反超了燃油为主的传祺，且销量超出了一大截。这让广汽自主在去年底的新能源车渗透率达到了64%。

看具体车型，传祺品牌去年保持了15%的增长，但是影酷、影豹两款转型产品的表现都很一般，月均只有3、4千辆的规模，新推出的GS8的混动版ES9，上市后表现依然没有好转。

增量大头其实是由MPV车型贡献的。其中M6、M8各有30%和40%以上的增幅，E8、E9两款新能源MPV售价提升到了30万元左右，虽然销量比不上M6、M8，但12月总计的销量也达到了6千辆，在同价位中已经算比较出色。

至于埃安品牌，AION Y和AION S两个电动爆款年销量都超过了20万辆，合计占埃安品牌总销量的近95%，好的方面是爆款依然火爆，坏的方面是经过几年发展，埃安仍然没有新的主打产品，再加上两款车对当地网约车市场的依赖，对埃安在未来抵御风险方面留下了隐患。

文｜冰心皮蛋

图｜网络