抛开出口市场，仅仅把眼光放在国内的话，目前自主阵营的主流车企，已经分化成了层次分明的四个梯队。

年销250多万辆（上险量）的比亚迪，是断档式第一；

135万辆左右的长安和吉利，属于两大巨头；

TOP 3往下，规模就直接掉到了80万辆内：长城、广汽、奇瑞和五菱这“四强”，都集中在70-80万辆之间。

再往下看的话，规模就又掉到了30万辆级，包括有着豪华定位的红旗，和亟待振奋销量的上汽。

接上一篇文章（《比亚迪独自欢喜，吉利输了销量赢了后势｜2023车企喜忧录自主篇（上）》），我们今天就聊聊自主阵营的三、四梯队。

奇瑞汽车

2023年上险量74万辆，同比增长19.66%

新能源渗透率（去年12月）：10.57%

尽管个人近两年一直不太看好长城，但2023年连奇瑞都已经赶上并反超，还是让我有些意外的。因为凭印象讲，奇瑞的话题度、产品热度都远不及长城，更何况新能源市场大爆发的两年，奇瑞也从没拿出过一款足够亮眼的插混或电动车。

但是看销量，不论是2023年全年还是最近的12月份，奇瑞5个乘用车品牌中的四个，都实现了幅度不小的增长，集团总体在2023年实现了近20%的增长，12月份增幅更是达到了三成，对于年销50万辆以上的车企，已经算相当出彩。

奇瑞的增量，主要来自哪里？它的实际情况是不是真的欣欣向荣？还是得深入到具体车型来看。

如上表，奇瑞主品牌的销量扛把子依然是瑞虎8，去年销量坚挺如故，12月的小爆发将月均销量抬到了万辆以上。不过对增量贡献最大的，则是2022年9月上市的艾瑞泽8——这款车去年上半年一度有些低迷，但是在7月份新增了2.0T高能版后，势头明显好转，下半年月销量保持在了9千左右，最后的12月更是突破了1.4万辆。

去年8月上市的探索06，算是奇瑞在越野范儿SUV上的一个尝试，但效果一般，月均只有2千辆左右。5月底上市的瑞虎9，倒是有些超出预期，月销量稳定在了4、5千辆的水平，考虑到它15万元以上的定价，已经比星途瑶光要强得多了。

新能源市场爆发的背景下，奇瑞新能源反而成了唯一下跌的子品牌，源自大蚂蚁的eQ7舒享家依然惨淡，而在Lumin、熊猫mini、海鸥等车型的包围下，QQ冰淇淋也没能获得多少增量，多年未换代的小蚂蚁则更是缺乏竞争力。

去年12月奇瑞新能源车渗透率只有10.57%，远低于自主车企的平均水平，在新能源这个赛道上，奇瑞和友商的差距在逐渐拉大。

捷途贡献了奇瑞集团全年最大的亮点，除了销量大涨70%以外，9月份上市的旅行者把方盒子车型的野性魅力发挥到了极致，上市后销量快速攀升，9月份达到了9561辆，超越了坦克300、哈弗猛龙，成了目前方盒子SUV类别的销冠。

至于星途，全年大涨93%，但基数太低，意义不大。这个品牌的未来，就看星纪元系列的表现了。

长城汽车

2023年上险量73.9万辆，同比下滑0.35%

新能源渗透率（去年12月）：33.73%

终于说到长城了，它可以说是2023年最让人唏嘘的车企，不是因为它停滞不前、被老对手吉利和长安逐渐甩开，而是它明明拥有着不俗的实力，并不间断做出了诸多努力，却终究没能换来让人满意的结果。

四个乘用车子品牌，两个下跌、两个上涨，下跌的一个是承担大半销量的哈弗，一个是专注纯电新能源的欧拉，意味着在传统市场和新兴市场，长城都遇到了瓶颈。

亮眼的是魏牌实现了三成以上的增长，但最终全年销量也仅仅只有3万多辆。

整个哈弗品牌，2023年月销能过万的，只有H6和大狗两款车型，曾经让人担心的H6销量占比过大的问题，如今已经真实凸显了出来。除了以低价换量的M6还能勉强月销5千，其余车型大多连月销2千都很难实现了。

2023年对哈弗品牌打击最大的，应该就是采用独特Hi4四驱结构、被寄予厚望的枭龙MAX——最好的月销成绩只有4千辆出头，之后就逐渐滑落到不足2千了。

另一个令人惋惜的是走方盒子路线的猛龙，表现也很一般，未能突破5千辆就稍显颓势，表现不及同价位的捷途旅行者。

枭龙MAX和猛龙这两款最有爆款潜质的战略车型受挫，对于哈弗品牌是个不小的打击。而同样的情况，在定位高端市场的魏牌上，也几乎同时出现。

玛奇朵、拿铁接近停产，摩卡挣扎在月销三位数，魏牌自身基本放弃了20万元内的市场，开始以蓝山、高山两款大尺寸的三排座车型，冲击30万级高端市场。蓝山月销量一度接近5千，但很快滑落到2-3千辆，高山10月份上市后，12月销量为800多辆。

哈弗和魏牌两个品牌，都在2023年作出了以重磅产品进行品牌重新定位的努力，但从结果来看，双双遭遇挫折。而在稍早的时候，全面瞄准女性客户，推出芭蕾猫、闪电猫的欧拉则更早受挫。几番努力下来，欧拉的销量支柱仍然是好猫一款车型。当其它新创品牌快速增长的时候，此消彼长，让欧拉的处境逐渐边缘化。

或许能够让长城感到欣慰的是，在国内市场受挫时，海外业务却蒸蒸日上，尤其是在俄罗斯市场，已经打出了自己名气和口碑。

上汽通用五菱

2023年上险量73.2万辆，同比下跌15.89%

新能源渗透率（去年12月）：67.63%

巅峰时期的上汽通用五菱，单单宝骏一个品牌的年销量就过百万，和五菱品牌加到一起总规模高达150多万辆，而仅仅5年之后，宝骏就变成了一个年销不足5万辆的边缘品牌。

2023年，宝骏品牌全年总销量3.3万辆，虽然还没被完全放弃，但最有望走量的新产品，都被集中到了五菱品牌中。即便如此，把宏光微面系列算进来，五菱品牌2023年仍然下滑了14.59%。

但是在新能源渗透率上，上汽通用五菱总体达到了67.63%，已经超过了三分之二，在自主车企中已经算是相当高了。

自Lumin、熊猫mini等同价位的竞品上市后，宏光MINIEV的销量就在逐渐下滑，直到去年缤果、海鸥两款更高定位的小车上市，5万级电动微车的市场规模，很快就被6-8万元级小车反超。

这对五菱也是个好事，宏光MINIEV和缤果加到一起，全年仍然达到了40万辆，并不比此前宏光MINIEV一款车型要低，五菱也终于实现了主销价位的提升。

到了2023年，曾经短暂火爆过的凯捷已经滞销，但星驰、星辰、佳辰这3款车依然保持了不小的规模，全年总销量超过了13万辆。最值得振奋的，是五菱的首款三厢轿车星光，以大空间、低价格的插混车定位，在秦PLUS的势力范围站住了脚跟。去年12月上险量突破了8千辆，表现比长安启源A05要好很多。

宝骏品牌也没有放弃努力，悦也、云朵两款电动车型在造型风格和实用性上各自都有足够的创意，可惜没能像缤果那样打开局面，或许不就之后，宝骏品牌在中国市场的历史任务就要告一段落了。

红旗汽车

2023年上险量34.4万辆，同比增长20.18%

新能源渗透率（去年12月）：23.13%

红旗汽车隶属于一汽，但是一汽的自主业务基本集中在红旗，所以我们就单聊这个品牌了。

从2019年开始，红旗进入了连续跨越式增长的阶段，从2018年的年销2.5万辆，到2021年已经暴涨到了27万辆，2022年宏观市场萎靡的大背景下，红旗增速放缓，但是在2023年又再次加速，全年上险量达到34.4万辆，成为年销30万辆自主品牌阵营中的后起之秀。

如果放在豪华阵营的话，红旗已经远远超过了雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃等二线品牌，除了奔驰宝马奥迪之外，也仅次于特斯拉、理想两个新能源品牌。

不过从具体车型来看，红旗的平均售价在自主阵营里已经不算突出了，30万元以上价位的H9、HQ9、HS7、E-HS9等，全年总销量只有3.4万辆，相当于理想L7一款车的零头。

以终端售价来看，红旗主销区间其实集中在15-20万元区间，算得上一个中高端品牌，已经很难划到豪华阵营了。

红旗2023年的增量，并非来自H5、HS5这两个销量支柱，而是声量和存在感非常弱的一款新能源车——E-QM5，这款2021年上市的老车型，初期月销都只有三位数，但是从2022年下半年开始快速增长，到了去年年下半年又进一步加快，甚至在11、12月里连续破万，最终年上险量达到了7万多辆。

初上市时，E-QM5售价高达24万，2022年3月推出了16.58万的充电乐享版，其余配置的售价也大幅下调，这有可能是E-QM5销量上涨的一个原因，但应该不是主要原因，具体缘由这里就不深究了。

抛开E-QM5，红旗其它车型在2023年总体并没有明显增长，H5大涨34%的同时，HS5下滑了22%，入门级SUV HS3上市后，并没能依靠低门槛换来可观的销量。所以整体来看，红旗目前也遇到了一个瓶颈期，如果没有新的有效策略，今年能否上涨就很难说了。

上汽乘用车

2023年上险量30.9万辆，同比下滑18.5%

新能源渗透率（去年12月）：77.14%

上汽自主的巅峰是在2019年，荣威、名爵两个品牌全年上险量达到58.5万辆，同时期的广汽自主年销不到50万辆，两个经常被拿来对比的国企，上汽一度占据优势，并一直保持到了2021年。

然而从2022年开始，上汽自主在国内市场的处境骤然下跌，全年总上险量不足40万辆，到了2023年，尽管有了智己、飞凡两个新能源品牌加持，年销量还是险些跌破30万辆，已经不足广汽自主的一半。

查看车型销量，除了部分新车之外，荣威、名爵两个品牌几乎所有车型在去年都遭遇两位数的大幅下滑，销量最高的荣威i5，月均已不足5千辆。

至于22、23年上市的新车，名爵MULAN销量甚至不及大众的ID.3，之后更名为MG4；MG7的表现稍好，但月销3千左右的规模仍然改变不了大局。

荣威的重磅新车，是上市不久的D7，去年11月上旬上市，12月上险量达到了4837辆，和同价位的热销车型没得比，但大空间、高性价比的路线，总算收货了一些市场效果。接下来就看D7的成绩是否会推动荣威、名爵整体转型，也才有可能找到新的增长点。

智己L7、LS7表现平平，但是20万出头起售的LS6，直接卷出了月销近9千辆的成绩，势头已经盖过了同价位的小鹏G6，这对智己品牌影响深远。不久后的L6，势必会给电动轿车的激烈竞争再加把火，开始走量之后，智己也被认为是最有潜力、最有实力的新创品牌之一。

文｜冰心皮蛋

图｜网络