作者 | 甄 瑶 杨 璐
编辑 | 李国政
出品 | 帮宁工作室（gbngzs）
2024年进度条已过半。
7月1日起，国内新能源汽车品牌（包括新势力和传统车企孵化的新实力）相继公布6月及上半年销售数据，总体来看增长向好，但危机也明显。
按销量划分，半年在10万辆以上的，可称第一梯队，迄今有3家。其中，鸿蒙智行成为上半年“新王”，旗下两个品牌问界、智界共交付19.4万辆。理想汽车紧随其后，6月销量4.7万辆，上半年共交付18.9万辆。两强之后是埃安，上半年交付17.7万辆。
8万~10万辆的，可称第二梯队，目前来看是5家——蔚来、零跑、极氪、深蓝、吉利银河上半年销量均超8万辆，其中有3家月销量曾迈过2万辆。
在两个梯队之外，小米汽车也表现惊艳——6月交付1万辆以上，首次月销超万辆；自4月交付以来，小米共售出2.6万辆新车。
小米是为数不多的纯电品牌之一。帮宁工作室统计的15家车企中，只有6家上半年走纯电路线，分别为埃安、蔚来、极氪、小鹏、小米和智己。
在统计名单中，上半年仅两家销量同比下滑：其一是埃安，同比下滑18%；其二是哪吒汽车，上半年销量5.37万辆，与去年同期相比减少了16%。
“2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年。”乘联会秘书长崔东树说。上半年，在新势力和新实力你追我赶中，新能源汽车市场风云变幻：小米汽车打破行业营销规则，理想经历纯电失利危机，华为扩展朋友圈为鸿蒙智行增加势能……总体来看，各玩家基业未稳，在产品、技术、营销等方面仍然面临重重考验。
“华理”纠葛，小米搅局
上半年新势力销量比拼中，华为和理想的火药味很浓。
理想要保住销冠、华为要踢翻王座，双方不仅在产品上展开对战，还在口水战中暗暗较劲。
近日，理想汽车副总裁刘杰隔空怒怼一名问界销售顾问。
起因是该销售顾问在朋友圈发文：“朋友问，为啥M9销量优于L9，我就耐心地说了一句，问界M9是集科技于一身，理想L9是集零件于一身。”
这句话够让理想扎心的。刘杰回应说：“理想L9是新能源全尺寸SUV的开创者，是围绕家庭打造的原创自研产品，我相信L9也给行业树立了非常好的标杆：中保研大型SUV碰撞成绩有史以来的第一、行业领先的大电池增程电动系统、行业首创的五屏智能座舱。”
从表面上看，理想由一位副总裁出面反击问界一名销售人员，有些不够体面，其实双方暗战远不止于此。前不久，理想车友会的十几辆理想汽车发生连环追尾，当时有问界销售人员发朋友圈称“论AEB的重要性”，暗讽理想汽车AEB功能未工作。
类似互怼场面，在上半年频繁上演，究其根源是争夺终端销量。
6月，问界交付4.3万辆，其中新M7交付1.85万辆，上半年销量超11万；M9交付1.72万辆，累计大定超10万辆。这两款车型合计占比80%以上。
自1月起，鸿蒙智行销量连续4个月超越理想，位居新势力品牌销量第一，而且前3个月还只统计了问界的销量，未计入智界。
理想L6在4月发布后也快速上量，5、6月理想单月销量反超，重回新势力排行榜首位。6月，理想交付4.78万辆，其中L6突破2万。
去年，李想谈华为时说“80%学习、20%尊敬、0%抱怨”，到今年，尤其是现在，理想对华为的态度难再淡定了。双方展开正面较量，进入拉锯战——不止在销量，还在智驾上。
李想在公布6月销量时称，7月初，理想汽车无图NOA将向全量AD Max用户推送，实现全国都能开。
如果说问界新M7火爆有华为高阶智驾的功劳，那么，理想在无图NOA上车之后，也可能再引来一波销售热潮。
也许是巧合，理想此举又遇到华为提前狙击。7月1日，华为宣布调整HUAWEI ADS高阶功能包的价格，由3.6万元下调至3万元，降价6000元。余承东在4月问界新M5发布会上坦言，搭载华为高阶智驾功能包的车型，不卖到30万元就不赚钱。在此背景下，该功能现在降价，意在拼市场，竞争压力也不言而喻。
毕竟，李想早就承诺过，理想汽车的高阶智驾功能将永久免费。
在相恨相杀中，鸿蒙智行和理想都冲到了遥遥领先的位置，上半年销量远超其它新势力。
在一众追赶者中，小米汽车最为特殊。小米汽车官方称7月交付将持续破万。雷军表示，2024年全年将保底交付10万辆，并冲刺12万辆。
如果目标达成，那么，小米汽车达成10万辆的时间，仅为9个月甚至更短。对比之下，理想耗时24个月，小鹏用了35个月。
小米汽车上量如此之快，原因主要是它出现的时间正值新能源汽车市场迅速增长，赶上了市场需求释放。但另一方面，小米也赶上了行业白热化的竞争。但老练如小米、如雷军，他们凭借粉丝基础和营销模式，迅速破局车圈，开启汽车营销的新思路，引来其它车企纷纷效仿。
纯电放缓，多条腿跑得快
蔚来、小鹏、极氪、小米和智己等5个品牌走纯电路线，另外10家品牌在纯电、增程和插混等3个领域同时发力，多条腿走路。
比如，埃安、零跑、哪吒、阿维塔等先从纯电赛道切入，现已拓展或即将进入增程市场。
光做纯电将愈发小众。从市场数据来看，纯电市场增速似乎遇到瓶颈，而那些同时布局纯电和增程市场的品牌跑得更快。
例如，6月，广汽埃安全球销量为35027辆，与去年6月的45013辆相比，下滑22.18%；哪吒全系交付10206辆，与去年6月的12132辆相比，下滑15.88%。
小鹏尽管6月交付量破万，实现了24%的同比增长，但与问界、理想、深蓝等两条腿走路的品牌的增长差距逐渐扩大。
“没有新车，又没有PHEV（插混），技术路线上我们少了一截，产品线又不能覆盖，遇到困难是很正常的。”6月13日，广汽新能源总经理古惠南在2024媒体年中沟通会上，针对埃安近期的表现坦率地表示。
古惠南认为，10万～20万元市场区间有3个趋势：油车份额下降；EV有增长，但速度已降下来；增长最快的现在是PHEV。
这种看法与乘联会的数据不谋而合。后者发布的数据显示，今年5月，纯电动车批发销量为53.1万辆，同比增长9.4%；插电式混动总体销量为27.6万辆，同比增长84%；增程式批发9.1万辆，同比增长高达105%。
在形势和用户需求面前，埃安作出了重要改变。“埃安将改变目前只做纯电的策略。我们会考虑补齐在REV（增程）、PHEV的一些产品线，明年择机上市。”古惠南说。
与此同时，小鹏、极氪等品牌也向外表达了对插混和增程式技术路线持开放态度。“用户对混动有真实需求、下一代增程式是什么样的，这是我们更多的思考。”在今年一季度财报解析会上，小鹏汽车董事长何小鹏曾表示。
而蔚来虽然坚持纯电路线，但其庞大的换电体系，有效缓解了用户的补能焦虑和对电池寿命的顾虑。
其实，继续拥抱油箱并不丢人。很多人曾取笑“增程路线落后”，但现在很少听到这种声音了。赚钱才是硬道理，问界与理想等品牌就是凭增程赚得盆满钵满。
下半年要打硬仗
“6月28日，赛力斯汽车IDRA万吨超级压铸机投产，压铸能力高达9800吨。同时，工厂启动了两条生产线，共计4个压铸机集群。”
这条看似不起眼的短讯，却揭示下半年竞争将更加腥风血雨。
一方面，引入全球最大9800T超级万吨压铸机，意味着问界M9的产能将全力冲刺。
当前，问界M9大定已超10万辆，但交付量仅过半，如果按照每月15000辆的交付能力，现存定单将持续交付3个月之久。另一方面，该设备将加速全新问界M8、问界M9五座版等产品的产能。
从新能源汽车、豪华车市场以及价格战这3个维度来看，鸿蒙智行已撬动并重构中国品牌的市场格局。
上半年，鸿蒙智行登顶新势力销量榜首。下半年，享界S9将开启预订，预售价为45万至55万元，计划今年8月发布。智界R7已箭在弦上，在轿跑SUV市场发起冲击。
鸿蒙智行产品在智能驾驶领域构筑壁垒，理想、蔚来、小鹏、小米等品牌也着重在智能化赛道上发力。
7月3日，小鹏MONA系列首款车M03迎来首秀，计划在今年第三季度发布。尽管M03定价在20万元内，但它依然突出AI智驾功能，作为其竞争力之一。
7月5日，理想举办2024智能驾驶夏季发布会，一大亮点是理想无图NOA最新能力提升，同时展示智能驾驶产品的其它新进展。
此时，处在关键节点的哪吒汽车——在业绩滑铁卢之下，却开始闯关IPO。
6月26日，哪吒汽车母公司合众新能源汽车向香港交易所递交IPO申请。若能成功上市，哪吒将成为继蔚来、理想、小鹏、零跑之后，第五家在港股上市的新势力。
但情况并不乐观。据招股书上的数据，哪吒在2021-2023年，净亏损分别为48.4亿、66.66亿和68.67亿元，3年累计亏损超过183亿元。2023年，交付量为12.75万辆，意味着每售出一辆车，公司就亏损约5.3万元。
招股书还显示，截至2023年底，哪吒的现金及现金等价物仅为28.37亿元。而截至2024年4月末，其短期债务缺口已达到34亿元，说明资金吃紧。
在新势力之外，那些被称为新实力的“厂二代”，如深蓝、岚图、智己、阿维塔和东风奕派等品牌，不同程度地找到了市场节奏，销量和品牌力稳步提升，比如在悄然冒出的小奇迹——“奕派速度”下，6月东风奕派单月大定达8225辆。
不过，值得注意的是，新能源品牌的销量目标完成率普遍不高。
2024已过半，但截至6月底，蔚来、理想、极氪、问界、零跑等品牌销量目标完成率只有30%多。另一些品牌完成率不到30%，甚至低于20%。
“一方面，各品牌普遍把销量目标定得过高；另一方面，大部分新势力品牌没能制造和抓住市场热点。”崔东树分析说。
今年短短6个月里，小米汽车强势入局，华为鸿蒙智行火力全开，全行业卷价格、卷产品、卷用户、卷流量和卷老板，不仅让原本以“蔚小理”为代表的头部新势力格局发生了根本性变化，也给中国汽车市场带来了颠覆性的变化。
下半年，这些变化将加剧，成为市场淘汰赛的加速器。