首先问大家一个问题：车市内卷程度创新高的2024上半年，国内新车销售的平均售价，是更高了、还是更低了？

凭印象和直觉推断，行业激烈的价格战下，绝大多数车型的终端售价，在今年上半年都跌到了前所未有的程度，而车市整体销量又基本平稳，那么新车市场的平均成交价，也理应是随着水位下降而降低的。

但实际情况却恰恰相反。

根据乘联会秘书长崔东树日前发布的数据，自2019年开始，国内新车零售市场的单车均价，基本呈一路上涨的态势——今年上半年达到了17.9万元，较2019年的14.2万元大涨了26.1%。

说实话，因为平时一直关注销量数据，所以新车均价上涨的消息并不让我意外，但是4年之间大涨26.1%，还是超出了我的预期。也就是说，对于宏观市场的判断，不能局限在微观或局部领域的感受，还是需要深入到详细数据中，才能对市场有一个更准确的把握。

借着这个话题，我们就基于各层面的数据，回顾一下上半年中国车市，都发生了哪些结构性变化。

01

新车均价上涨的背后，是细分市场格局的变化

首先，新车零售均价从2019年的14.2万元涨到今年上半年的17.9万元，是什么概念呢？

2019年全国乘用车新车上险量总计1068.2万辆，简单粗暴地乘以14.2万元的单车均价，得出汽车销售总价约为1.52万亿元；今年上半年全国上险量995.6万辆，对比五年前下滑了6.8%，但汽车销售总价达到1.78万亿元，反而上涨了17%。

回到微观，五年之间，全国消费者购车均价的涨幅，达到了26.1%，看到这里大家可以从自己和身边朋友的实际情况，看看各自的薪资、收入是否跟上了汽车均价的涨幅。

当然，从直觉来讲，近两三年国内市场的价格战不断加剧，从几万元的家用轿车，到几十万的豪华车，终端售价普遍都在不断降低，这个背景下，国内车市的单车均价，为什么反而会上涨呢？

02

轿车市场：A00小车销量大涨，但份额依然远低于紧凑、中型车

乘联会每个月发布的深度市场分析报告中，统计了各类别、各级别大致的销量动态，我们看看今年6月份和上半年的销量情况：

首先是轿车，今年6月份，从A00级微车到C级中大型轿车，零售销量同比上涨的细分市场，只有A00级，涨幅达到了23%，远远超过了整体市场的增速。而A0级小型车和A级紧凑车，6月份分别遭遇40%和22%的大幅下滑。而B级和C级轿车，跌幅都在3%。

A00微车增长的主要动力，明显就是比亚迪海鸥、五菱缤果这两款去年3、4月份上市的车型，它们虽然大幅压缩了宏光MINIEV、QQ冰淇淋等3-5万级微车市场份额，但A00级市场的规模，还是明显增大了，同时也进一步压缩了飞度、Polo等A0级小车的空间。

而从市场占比来看，即便A00微车的销量大涨，但在整体市场中的份额依然不到5%，虽然超过了A0级，但和A级的18.75%、B级的14.77%相比，都仍然只是一个很小的份额。

上半年累计销量，A级（紧凑型）轿车的市场份额依然超过了五分之一，仅次于A级（紧凑型）SUV。而轿车整体的45.12%的市场份额，已经不及整体的SUV市场了。

03

SUV市场：C级（中大型）增速最猛，B级增量最大

再看SUV市场，今年上半年的市场份额恰好在50%，整体销量同比上涨了11%，其中遭遇下滑的细分市场，只有A0级小型SUV市场遭遇16%的下滑，其余细分市场都是正向增长，其中B级（中型）和C级（中大型）SUV的增幅非常大，分别达到了29%和54%。

不过看最新的6月份数据，国内规模最大的细分市场——A级（紧凑型）SUV，销量同比下滑了12%，市场份额跌到了四分之一以内，这点和A级（紧凑型）轿车的下跌形成了呼应。

在这个过程中，B级（中型）SUV在6月份的销量同比上涨了22%，市场份额达到了18.18%，规模和第二大细分市场A级（紧凑型）轿车，已经基本持平。而增速最亮眼的C级SUV，6月份虽然也有四成以上的增速，但市场规模依然远低于A、B级SUV。

和只有A00级细分市场明显增长的轿车相比，SUV市场的增长中心则完全依靠高端的B级和C级细分市场，同时主流的A级SUV市场，在上半年也保持了小幅正增长。

看到这里也就能明白，虽然降价是市场的主旋律，但是中高端SUV车型的体量和份额，在今年上半年是明显上涨的，而A00级小车虽然增速迅猛，但体量依然很小，B、C级SUV、 以及部分B级轿车的增长，带动了整体零售均价的提升。

04

MPV市场：市场整体萎缩，小鹏、理想未能颠覆市场格局

和轿车、SUV相比，MPV市场的体量就要小得多了。虽然有小鹏X9、理想MEGA这两款颇受关注的新车加入，今年上半年整体MPV市场依然在萎缩，份额已经不足5%。

A0、A级MPV下滑最严重，但本身体量都非常小，可以基本忽略，而B级、C级MPV上半年也在下滑，只有6月份C级MPV细分市场有3%的增长。对整体新车均价来讲，MPV市场起到的影响也比较小。

05

30万元以上车型销量占比持续攀高

从各类别、各级别的销量变化，我们已经能大概明白新车均价增长的主要原因，不过乘联会对各级别车型的定义是比较模糊的，比如秦L就被归到了A级，而五菱星光则被归到了B级。接下来我们再看看不同价位的车型，在最近几年的销量趋势。

以30万元为界（按起步指导价划分），2021年30万元以上车型的销量份额只有9.6%，到2022年就增长到了10.4%，且在之后的2023年、2024上半年依然不断攀升，今年6月份30万元及以上车型的市场份额，已经达到了14.3%。

不到四年时间里，30万元以上车型的份额增长了近5个百分点，而上面提到销量大涨的A00级微车，主销价位基本在8万元以内，6月份的市场份额也不到5%，总量也依然比不上30万元以上车型的增量。

看一下具体销量，今年上半年全国乘用车零售市场同比上涨了3.2%，其中30万内车型占有85.82%的绝大多数份额，但增幅只有1.9%，而30万以上车型的增幅达到了12.1%。这种份额此消彼长的态势，在6月份依然在持续。

实际上，影响国内新车零售价体系的，并不局限于指导价30万元以上的车型，包括特斯拉、问界、小米、极氪等品牌，主销区间都在20-30万元之间，把范围扩大到20-50万元的中高端市场，市场格局的变化要比想象中更大。

06

中国高端品牌，才是单车均价大涨的核心推动力

提到20万元以上的中高端市场，我们习惯性地会想到奔驰宝马奥迪为代表的传统豪华品牌，而实际上把特斯拉也包含在内，海外高端/豪华品牌近两年在中国市场的份额，基本上是稳中有跌。

真正动摇新车零售价格体系的，还是中国品牌。

以主销价在20-50万元之间为标准，我们从海外和中国高端品牌中各自选取一些当下比较主流的品牌，看看它们在上半年的新车上险量，分别有怎样的表现。

首先看海外品牌，这里抛开了售价相对较高的进口车型，统计了总计11个海外品牌的上险量。从销量来讲，这11个品牌在今年上半年的总销量同比下滑了4.23%，市场份额从去年同期的15.77%，下滑到了14.45%。

具体的品牌层面，华晨宝马、北京奔驰和特斯拉的跌幅，都在5%左右，和海外豪华品牌的整体表现相当，一汽奥迪和沃尔沃亚太基本保持平稳，而上汽通用凯迪拉克、长安林肯，跌幅都在两位数。

具备一定销量规模的品牌中，基本只有雷克萨斯实现了明显的上涨，同比增幅达到了24.57%。

很明显，国内新车零售均价的上涨，靠的并不是海外的高端品牌。

再看中国阵营，选取的11个品牌/车企中，今年上半年的上险量总计82.9万辆，同比暴增了95%，在全国市场中的份额，从去年同期的4.46%大涨到了8.7%。

和上边的海外高端品牌相比，这里选取的中国品牌基本所有车型的主销售价，都在20万元以上，也不乏理想L8/L9、问界M7/M9和腾势D9等主销30-50万元之间的高端产品。论价格含金量的话，这些品牌丝毫不逊于上面的海外品牌。

除了坦克之外，表格中的其它10个中国品牌，全部都是新能源车企，其中上半年增幅超100%的有四个，除了腾势下滑之外，理想、蔚来、小鹏的增幅都在两位数，且考虑到鸿蒙智行和小米接下来的产品攻势，这个阵营的市场份额，还有很大的增长潜力。

从现在来看，20-50万元的核心高端市场中，中国品牌的销量占比，从去年上半年不到海外品牌的三分之一，到今年上半年已经超过海外品牌的六成，如果看6月份的单月数据的话，这个比例明显还会更高。

而聊到这里，我们应该就彻底明白，国内新车零售均价大涨的真正原因了——

中国品牌开创的电动微车细分市场，在过去几年迅速膨胀。但中国品牌成绩最显著的，还是在20万元以上的中高端市场。也正是华为、理想、蔚来们的大幅增长，带动了全国零售均价的上涨。

（END）