作者 | 甄 瑶
编辑 | 李国政
出品 | 帮宁工作室（gbngzs）
“美国公司都在想着如何把端到端做到更强，比当地老司机还强，而国内公司在网上吵架、在干周销量榜。我们的科技公司都在干什么？这不是科技竞争该有的样子。”
2024年7月30日，在小鹏汽车AI智驾技术发布会上，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏直言不讳地批评行业搞周销量排行榜一事。
此番言论，源自于他对全球智能驾驶技术趋势的把握，特别是他在美国的实地考察与亲身体验。
6月下旬，何小鹏在美国试驾了特斯拉的FSD（完全自动驾驶）系统，对特斯拉的技术进步有了全新认识。
同何小鹏一样，李斌也对友商频繁发布销量周榜行为，表示不耐与忧虑。7月27日，在2024蔚来创新科技日结束后的互动环节，这位蔚来汽车创始人、董事长兼CEO表示，销量月榜每家都会公开，这已经够残酷了。
整车全域操作系统SkyOS・天枢是这个科技日活动上的明星。那天，李斌站在聚光灯下，宣布其全量发布，还将SkyOS・天枢誉为蔚来汽车的灵魂。
这是蔚来经过4年、投入超过23000人的研发成果。SkyOS・天枢能在底层打通智能硬件、计算平台、通信与能源系统，实现对车联、车控、智能驾驶、数字座舱、手机应用等全域应用的统一管理与协调，在AI时代构建整车全域智能。
除了SkyOS・天枢，当天蔚来还带来全球首颗车规5纳米高性能智驾芯片——蔚来神玑NX9031、新一代Banyan 3智能系统，以及首个智能驾驶世界模型NIO WorldModel等研发成果。
也是在7月，19日晚，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军做了主题为“勇气”的年度演讲，分享小米造车的来龙去脉，并表示“小米人车家全生态”科技战略将由AI全面赋能。
在这3场活动中，AI恰似灯塔，照亮了4个引领未来的方向：芯片、大模型、自动驾驶与机器人。
这4个领域如同强劲的浪潮，汇聚成一股不可阻挡的AI技术洪流，推动着汽车行业乃至整个社会发生深刻变革。
对这场技术革命，何小鹏认为，真正的换道一定是AI。
李斌则表示：“我们是跑马拉松，路还很长。”在他看来，技术变革飞快，AI路线快速迭代，蔚来只能全力以赴。
雷军则说：“14年前，小米用互联网模式赋能所有品类；14年后，小米将用AI把所有品类再做一遍。”
造车界从来不缺看点，也永远充满悬念。如今，智能驾驶技术站在历史性的转折点上，这是AI大模型技术突破性与广泛应用的直接结果。AI技术将深刻改变并重塑中国汽车乃至全球汽车产业格局。
改天换命
新汽车上半场，主角是电动化，汽车行业迎来能源转型；下半场，主角是智能化，AI智驾的哨声已经吹响。
AI，即人工智能（Artificial Intelligence），最早于1956年提出，目的是让计算机能像人一样思考。在汽车领域，AI与自动驾驶的渊源可追溯至25年前。
早在1999年，丰田便率先涉足这一领域，开启自动驾驶技术之先河。谷歌紧随其后，2009年凭借强大的技术实力，推动自动驾驶技术快速发展。2013年，中国的科技巨头百度也加入这场技术革命，展现了我国科技公司在自动驾驶领域的雄心壮志。
2014年，以电动化和智能化为核心的新汽车兴起，中国新造车企业如小鹏汽车、蔚来汽车等相继都踏上了自动驾驶的征途。
提及智能驾驶，首先不得不提特斯拉。
2013年，特斯拉便开始研发自动驾驶系统（Auto pilot system）。次年推出第一版Autopilot，主要针对自动辅助驾驶。2017年，特斯拉发布增强型Autopilot，增加了更多辅助驾驶功能。2019年，特斯拉步入自研时代，首次推出自研自动驾驶芯片HW3。2022年11月，FSD Beta向所有购买该选项的北美车主开放。
特斯拉的智能驾驶，无疑对中国乃至全球新能源汽车企业产生了深远影响。中国科技巨头华为和新兴造车势力都或多或少地受到了特斯拉的启发与激励。
新汽车十年，在摸索与前行中，中国车企不断投入研发自动驾驶技术，尤其是在2022年下半年至2023年底，AI大模型技术突破性变革后，自动驾驶技术迎来重大拐点。
何小鹏给出一张图表，直观展示了全球AI技术发展的波浪式前进和螺旋式上升。
从1990年兴起计算机网络，到2000年兴起互联网，再到2010年兴起移动互联网，这20年中，AI技术发展从萌芽到成长平缓上升，直至2010年后开始加速发展。
2014年，新能源汽车叠加云服务兴起，AI技术开始昂首迅猛发展，直至2023年爆发。而中国车企所处的，正是2014年后AI上升曲线中最为陡峭、最具挑战与机遇的部分。
十年之功
在中国新汽车的智驾领域，小鹏汽车是代表之一，它从创始之初，就定位于“未来出行探索者”，一直致力于做中国的自动驾驶第一。其10年造车之路，堪称一部跳跃式发展智能驾驶技术的经典案例。
2014年8月，小鹏汽车创立。约4年后，即2018年1月，小鹏首款量产车型G3发布，抢先迈入智慧出行元年。
小鹏G3针对中国本土化需求，打造了XPILOT 2.5智能驾驶系统。这个系统从AI能力、智能辅助驾驶能力、远程管理和操作系统等4个维度，构建智能体验，并通过整车OTA升级，赋予车辆不断迭代进化的能力，成为众多年轻玩家的第一辆智能汽车。
差不多前后脚，华为和蔚来也在智能驾驶领域持续投入和发力。
2019年，华为成立智能汽车解决方案BU（以下简称“车BU”），将在ICT（信息与通信技术）领域30年的技术积累及优势，拓展至智能汽车产业。华为的智能驾驶，包括高阶智能驾驶系统（ADS）、鸿蒙座舱等一系列产品解决方案。
同年6月10日，蔚来开始陆续向用户推送NIO Pilot（蔚来自动辅助驾驶系统）的7项新功能。这标志着蔚来智驾技术走向应用和推广。
技术在发展，新汽车在飞驰。时间转至2023年3月，小鹏又推出量产落地的XNGP（全场景智能辅助驾驶系统）。该系统的一大亮点在于，突破性地摆脱了对高精地图的依赖，实现了更为灵活、广泛的智能驾驶应用场景覆盖，推动中国智驾技术再上一层楼。
2024年5月20日，小鹏汽车举办以“开启AI智驾时代”为主题的520 AI DAY发布会，宣布将面向小鹏在售车型的用户全量推送AI天玑系统，一举将新汽车带入AI智驾时代。
“（AI）这一技术飞跃，如同催化剂一般，极大加速了自动驾驶技术的成熟与落地。同时，结合我们多年积累的深厚工程能力与实践经验，两者相辅相成，共同推动自动驾驶技术从概念走向现实、从实验室走向广阔的市场。”何小鹏说。
从2023年至今，国内汽车行业掀起了一场智能驾驶技术竞赛。各大车企纷纷加大投入与研发力度，竞争态势激烈，尤其是围绕城市领航辅助驾驶这一技术高地展开火拼。
起初，小鹏与华为凭借技术积累和前瞻布局，率先实现了城市领航辅助驾驶的商业化应用。
随后，技术更成熟，市场日益扩大，2024年以来，蔚来、理想、极越、智己、长城、埃安等众多车企相继加入战局，纷纷推出自己的智能驾驶解决方案，共同推动行业快速发展。
8月2日，长城魏牌蓝山在第四个城市深圳举办NOA直播挑战，此前完成了保定、重庆、成都等3个城市。
不过，在经历了一番激烈的竞争与探索后，行业逐渐回归理性。车企不再仅仅满足于比拼基础版城市领航辅助驾驶技术，而是将目光投向更前沿的“无图”智驾领域——即在不依赖高精度地图的情况下，实现更为灵活、智能的驾驶辅助功能。
爆点将至
“无图”智驾是智能驾驶的终极形态吗？显然不是。
“真正的换道一定是AI。今年有好几位互联网圈的大咖对我说，为什么你10年前就觉得AI智驾是对的？他们今年才第一次有这种感觉。”何小鹏说。
他坚定地认为，智驾的关键点一定会很快到来，现在处于变化的起点。过去12个月里，小鹏越高阶的车，智驾比例也越高。何小鹏相信AI是品牌很重要的护城河，是很有价值的数据金矿。
今年3月，极越汽车CEO夏一平也表达了类似见解。他认为，只有以AI来驱动，才算是真正的智能汽车。
夏一平认为，AI正在全面进入我们的生活，“软件定义汽车”也不再是口号。因为所有的“智能基建”越来越成熟，像800V、加速、续航……这些都已趋同，而智能车的关键能力，体现在AI的进化能力上。
AI智能驾驶技术的发展逻辑，深植于技术的持续创新与迭代之中，其核心在于不断优化自动驾驶算法模块的三大环节：感知、决策与规划控制。
其中，感知模块作为技术进步的基石，见证了从基础到前沿的一系列模型演进——从早期的卷积神经网络（2011-2016年）起步，逐步过渡到循环神经网络结合生成对抗网络（2016-2018年），随后是鸟瞰图技术的引入与应用（2018-2020年）。
紧接着是Transformer模型与鸟瞰图的深度融合（2020年至今），再到近年来兴起的占用网络（2022年至今），以及最新的端到端学习范式（2023年至今）。这些技术革新不断推动着感知能力边界变化。
当前，端到端算法是引领头部车企创新发展的重要方向。
初听起来，许多人可能会将端到端简单理解为“从起点A到终点B的自动驾驶全程”，但实际上，端到端是深度学习领域内一个概念，英文表述为“End-to-End（E2E）”。
它描述的是一种AI模型的工作方式，即该模型直接接收未经预处理的原始数据作为输入，经过内部复杂的算法处理，直接输出最终结果，无需人工在中间环节进行干预或特征提取。
比如最近很火的ChatGPT，就是一个典型的端到端模型，输入文字语句，直接得到回答。
对于智能驾驶来说，正如马斯克在介绍FSD Beta v12时所强调的，该系统能接收来自车辆传感器的图像数据作为输入，经过复杂的计算与分析，直接输出转向、刹车、加速等车辆控制信号，从而实现自动驾驶的端到端闭环。
在AI时代，除特斯拉以外，小鹏、华为、小米等企业敏锐捕捉最新科技趋势，率先拥抱AI，推出自己的智驾驶系统架构。
按照小鹏汽车的介绍，AI天玑系统XOS 5.2.0版是国内首个量产的端到端智驾大模型——神经网络XNet+规控大模型XPlanner+大语言模型XBrain，是全球唯二实现端到端大模型量产落地的车企。
其亮点在于，XNGP将从全国都“能开”升级为全国都“好用”，实现不限城市、不限路线、不限路况的全国全量开放。
预计到2024年第四季度，小鹏XNGP将打通包括ETC收费站、停车场闸机、园区内部道路在内的智驾“断点”，实现“门到门”体验。
与小鹏并驾齐驱的还有华为。今年7月29日，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，问界系列车型将于8月迎来华为“乾崑ADS 3.0”版本上市，届时车辆的自动驾驶能力将迈上新的台阶。
8月4日，搭载“乾崑ADS 3.0”智驾科技的阿维塔，将在国家智能网联汽车（上海）试点示范区，举办道路避障、鬼探头、自动泊车等挑战直播。
据介绍，该版本具备融合端到端能力，在激光雷达辅助下，提升智驾能力。它采用GOD（通用障碍物识别）/PDP（预测决策规控）全新端到端架构，可实现车位到车位智驾领航NCA功能，且同时升级CAS 3.0全向碰撞系统，覆盖更多速度区间的紧急刹停及横向避障。
“华为智驾，即使是不带激光雷达的版本，也比FSD更好；带激光雷达的性能更佳。”余承东曾表示，“特斯拉的车辆数量多、数据多，FSD做得不错。我们去过美国、加拿大等做过测试对比，我们的体验略优一些。他们没用激光雷达，我们用了，弥补了感知能力，在中国我们略优一些。”
短短10年间，中国新汽车经历了从初探自动驾驶的边界，到深度探索智能驾驶的广阔领域，再到为智能驾驶赋能AI技术的飞跃式发展。
这一历程，宛如改天换命。在如此短的时间内，实现了如此戏剧性的转型与突破，在全球范围内前所未有。
任何奇迹，表面上看是一瞬间，背后其实经历了10年甚至数十年的久久为功。
从业内大佬力挺，到全球科技大公司纷纷押注这一赛道，无不在揭示：AI智驾，将成为新汽车时代的下一个爆发点。
参考资料：
[1]《特斯拉FSD：发展历程、商业模式、产业链及机遇相关公司深度梳理》投研锋向
[2]《自动驾驶行业技术趋势》前瞻网