新能源车渗透率已经过半的当下,如果要问哪个新能源细分市场最特别,那当属主流价位的纯电三厢轿车。从销量规模看,10-15万元三厢轿车盘踞着众多爆款,且占据着庞大的市场份额,但该价位的三厢纯电轿车,却长期处于被冷落的状态。
从销量来讲,2019年上市的埃安S,早早就具备月销5千辆的规模,2023年巅峰期的多个月份都超过了2万辆,比亚迪的秦PLUS EV,去年年中起也突破万台,近几个月更是稳定在1.5万辆以上。
而这两款车之外,这个类别在过去几年就再没出现其它具备销量规模的车型,且车企的重点都集中在了其它类别或价位的市场中,和10万元内的纯电小车以及20万元左右的高端纯电轿车相比,10-15万元的三厢车,成了纯电市场的流量“洼地”。
而当8月底小鹏MONA M03上市、并很快成为爆款之后,情况终于出现改变,前不久埃安又推出了被视为MONA M03竞品的埃安RT,这才让主流三厢纯电轿车,终于成为市场关注的焦点。
01
主流三厢轿车市场现在是个什么情况?
把范围聚焦到10-15万价位的三厢轿车市场,具体聊之前,大家可以先大概想一下,这个价位目前比较热门的车型都有哪些,因为实际的情况,可能会和我们印象中会有不小的出入。
直接看图,我们把月均销量能在5千辆及以上的车型盘点进来,符合三厢轿车和主销10-15万元价位的,其实超过了20款,而把同款车的不同动力类型拆分开来,总计有25款——基本涵盖了该细分市场的主力。
不过严格来讲,表格里并非所有车型都完全符合10-15万元的价格区间,比如7.98万起售的的秦PLUS DM-i和驱逐舰05 DM-i,顶配价格超过13万,但主销配置基本就是10万元内的几个版本。
两代同堂的日产轩逸,很早之前经典款售价就在10万以内了,如今进一步跌到了6万区间,主销款裸车价门槛则不到9万,实际价格能在10万元以上的,就是e-Power版本,但销量占比要小得多。
再比如大众朗逸,早年间是妥妥的10万元以上的紧凑级家轿,目前官方指导价也在10-15万元区间,但不管是后来新增的“新锐”版还是标准版,在大幅优惠之后,实际终端价基本也降到了10万元以内。比朗逸高半级的速腾、凌渡,实际上来到了朗逸曾经的定位上。
丰田双雄卡罗拉和雷凌,起售价各自高达12万元左右,优惠之后的价格区间,也几乎全部落在了10万元以内,甚至双擎混动版的价格门槛也只有9万元出头,这在丰田品牌巅峰时期是不可想象的。
思域的情况也差不多,指导价起步12.99万,实际门槛已经跌到8万左右,且全系标配1.5T+CVT动力总成,高功率版本实际门槛在9万左右,只有顶配、次顶配的裸车价勉强还保持在了10万元以上。
也就是说,如果以主销配置的终端裸车价来看,目前轩逸、朗逸、卡罗拉、雷凌、别克威朗、思域等合资品牌的主力轿车产品,主销价位普遍在10万元以内,本质上都不算10-15万元区间的车型了,它们之前的位置,基本被速腾、凌渡等A+级车代替,但后者的销量规模,却远远填补不了A级主力车型让出的空缺。
相比之下,自主品牌的轿车,包括新能源车和燃油车,已经成为10-15万价位的绝对主力,优惠幅度比合资品牌要小得多。新能源里的秦L、海豹06、银河L6、埃安S、深蓝SL03增程,燃油车里的星瑞、艾瑞泽8、红旗H5等等,主销价位都稳定在10万左右及以上。
说完了大概情况,我们这里把主销价位没能切进10-15万价位的车型排除掉,真正能主导该细分市场的,其实就是下面表格里不到20款车型了:
这样看下来,10-15万元三厢轿车市场,独占一档的是秦L和海豹06 DM-i两个姊妹车型,9月份加到一起的销量达到7.7万辆,单车销量都超过3.5万辆,和同价位其它车型拉开了很大的距离。
两款插混车型之外,销量最高的是速腾,虽然9月份销量达到接近2.4万辆,但前九个月的平均月销量只有1.5万辆左右。其它月均销量过万的,只有秦PLUS EV、星瑞、埃安S、红旗H5、艾瑞泽8,以及刚刚上市的MONA M03几款车。
以上统计的主销10-15万价位的17款三厢轿车,9月份总计销量21.8万辆,秦L、海豹06和秦PLUS EV三款车,就占了9万多辆,其它自主车型加到一起,有8万多辆,而合资车型只有剩下不到4.5万辆。
品牌层面的格局就是这样,我们再来看看同样关键的,不同动力类型的销量情况。
PHEV层面,主销价落在10-15万区间、且有一定销量规模的三厢轿车,基本只有表格里的四款。除了比亚迪之外,10万元以上还没有其它真正称得上热销的PHEV轿车,银河L6月均销量接近5千辆,已经是比亚迪之外比较成功的车型。
深蓝SL03最早的定位是15万元以上,如今已经彻底下探到了10-15万价位,且中型车的身份相比其它A级轿车有级别优势,但SL03增程版的月均销量依然只有3千辆左右。
相比之下,比亚迪在纯电三厢轿车的统治力就小多了,秦PLUS EV依然领跑,但埃安S在后面跟得一直很近,再加上MONA M03的加入,让10万级三厢纯电轿车再多了一个选择。不过除此之外,其它品牌在这个类别就没有存在感了。
至于燃油车,包含日系品牌的几个HEV混动车,目前在10-15万元三厢轿车市场的销量还是很可观的。虽然合资品牌在这个市场衰退严重,但有多款自主车型站稳了脚跟。
例如指导价在15万元以上、但优惠后实际下探到12万区间的红旗H5,月均销量稳定在了1万元以上,艾瑞泽8、星瑞两款A+级轿车,则在不依赖大幅优惠的前提下做到了月销万辆以上。
UNI-V、领克03这两款以设计、质感、运动为卖点的车型,经过市场内卷和新能源大爆发两层冲击后,价格和销量都相当难得地保持了稳定,月均也有5-6千辆的规模。
而留在10-15万元三厢轿车市场的合资车型,一方面是速腾、凌渡这种A+级车型的价格下探,保住了销量规模,另一方面类似卡罗拉和思域,月销都已不足万辆,且终端也有一半左右的销量成交价并没能达到10万元以上。
整体来看,10-15万元三厢轿车市场,新能源车的规模已经超过燃油车,但是将纯电和PHEV分开,那么包含HEV在内的燃油车,依然是三种动力类别规模最大的。且在燃油车这个类别,自主品牌车型的销量,已经超过了合资品牌。
02
主流三厢轿车市场,会如何发展?
目前主流三厢轿车市场的情况,就是合资品牌最走量的朗逸、轩逸、宝来、雷凌等车型都整体下探到10万元以内。曾经最拥挤的10-15万元价位目前处于阵地撤出,但其它厂商还没有充分填补进来。
但是,消费者对10-15万元价位三厢轿车的需求,是不会消失的——MONA M03的开门红,已经让我们看到了这个市场依然存在的潜力。
另外,目前各新能源品牌在轿车类别的焦点,都放在20万元左右的高端市场,真正为10-15万元价位全新打造的PHEV或纯电轿车并不多。
而定位A级SUV的吉利银河E5,已经在10-15万元价位取得了成功,紧接着马上到位的星舰7插混,预计也会有不错的销量表现。
这些成功经验,都是可以复制在轿车类别的,尤其是在纯电领域,目前能走量的只有秦PLUS EV、埃安S和MONA M03,其中前两者都已经是设计、技术、配置都有些落伍的老产品,刚刚上市的埃安RT,算是把这些短板弥补了上来。
短时间来看,合资品牌在10-15万三厢轿车市场的存在,基本要依靠A+级、甚至天籁、雅阁这种B级车的下探来保持,很难在新能源领域有所突破。而自主品牌,不管是吉利、长安、奇瑞等传统品牌,还是小鹏、零跑等新势力,在这个本身具有极大潜力的市场,依然大有可为。
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