汽势Auto-First｜撒马尔

临近年末，车市进入最后的冲刺阶段。

从放榜的数据来看，11月销量继续高歌猛进，用一句话概括，即诸神混战，各家杀红了眼。在这个过程中，有人涅槃重生、有人稳如泰山、有人杀出重围，也有人陷入危局。

汽势Auto-First整理出了 11 月新势力和大厂新品牌销量和交付数据：

吉利银河7.5万辆；

理想汽车4.87万辆；

广汽埃安4.23万辆；

鸿蒙智行4.19万辆；

零跑汽车 4.02辆；

深蓝汽车3.60辆；

小鹏汽车3.09辆；

极氪汽车2.70辆；

蔚来汽车2.05辆；

小米汽车超2万辆；

阿维塔汽车1.16万辆；

智己汽车1万辆；

岚图汽车1.08万辆；

极越汽车2485辆；

哪吒暂时未发布销量数据。

整体来看，新势力和传统大厂新品牌新能源销量总体呈现几个特征：

第一，有三个车企极大可能完成年度销量目标。

截止目前，零跑汽车提前完成了25万辆的年度销量目标，并且宣布2025年挑战50万辆目标。

比亚迪第四季度销量有望接近140万辆。10月和11月，比亚迪合计销量已达到108万辆，全年冲刺420万辆年度目标，问题不大。

而理想汽车11月推出全系3年0息购车政策，“变相”降价，四款车型首付低至6.98万-15.98万元，有望12月再度站上破5万辆交付数据，年度50万辆指日可待。

第二，蔚小理变理蔚小，且会持续一个时期。

曾经的造车新势力风向标蔚小理，其一举一动颇受关注，且江湖座次向来比较稳固，理想第一，蔚来第二，小鹏第三。如今，理想汽车继续领跑，且连续8个季度实现盈利，蔚来则掉到了第三。

这其中，小鹏的上位是关键因素。小鹏汽车通过M03和P7+两款新车型，仅用4个月就将月销量从万辆攀升到3万辆，目前步入正轨，而增程车型的上市，是小鹏汽车明年销量持续看好的另一原因。

蔚来11月销量保持在2万辆以上，但增速放缓。乐道L60成为蔚来增量关键，11月销量达到5082辆。乐道汽车总裁艾铁成表示，12月单月交付有望破万。

明年，蔚来将形成“NIO（蔚来品牌）+乐道+萤火虫”的完整产品矩阵，覆盖15-80万元价格带，届时，除了带动销量，离蔚来董事长李斌提到的能否实现2026年盈利，也是一大看点。

第三，诸神混战。

先是第一阵营，吉利银河、理想、鸿蒙智行、埃安、零跑，月销量在4-8万辆。

理想汽车11月销量为4.9万辆，同比增长18.8%，但环比略有下滑（-5.3%）。9月实现53709的月度峰值，之后两连跌。

11月鸿蒙智行全系交付新车41931辆，“四界完全体”带动鸿蒙智行品牌整体销量稳步攀升。今年问界新M7累计交付已突破18万辆，问界M9上市11个月累计“大定”超18万辆。

有意思的是，因问界品牌的成功崛起，11月29日，上交所及中证指数有限公司发布沪深300等指数样本定期调整结果，赛力斯被纳入沪深300、上证50、上证180、中证A500四大指数。同时，上汽集团被调出了上证50。

这一结果被舆论认为“新旧更替”，意味明显。

另外，均价方面，鸿蒙智行遥遥领先，10月的成交均价已经来到了 38.3 万元。

第二阵营，小鹏、极氪、深蓝、小米依赖爆款。

尽管新势力品牌有一个共同的特点，即过度依赖某一款爆款产品，但这一结论放在第二阵营的品牌身上，显得格外引人注目。

比如涅槃重生的小鹏汽车，依赖的正是新上市的两款M03和P7+，均成为各自细分市场的爆款。目前，M03和P7+都已开启双班生产，第四季度小鹏汽车月交付量有望再创新高。

极氪在11月已连续三月创出交付新高，11月交付量高达2.7万辆，这其中，极氪7X功不可没。

小米也继续站上月付2万+的台阶，同样依靠爆款小米SU7。小米汽车创始人雷军表示，已将全年目标提高到13万辆。

第三阵营神仙打架，座次未定。

10月阿维塔刚刚破万，9月，销量才4537辆。11月继续破万的关键在于增程。9月26日，阿维塔首款增程车型07上市，上市仅20个小时大定就达11673台、上市26天，累计交付就超过5000台，成为阿维塔最新的爆款车型。

12月2日，阿维塔11的双动力版正式上市，阿维塔的前途顿时光明了起来。

岚图汽车在经历前期的懵懵懂懂后，在2024年终于迎来爆发，11月交付量攀升至10856辆，同比增长55%，1-11月销量73561，同比增长81%，连续三个月跻身“万辆俱乐部”。

智己11月全系销量10007台，较去年11月销量8703台同比增长约15%。

第四，说说几个黑马。

群雄并起的时代，黑马不止一个。

比如深蓝，真的就“深不可测”，深蓝左手华为乾崑智驾，右手长安的超级増程，流量和技术双重加持，以36026辆的销量，坐稳了第二阵营的位置，成为整个11月环比增长最快的品牌。

再比如吉利银河。吉利银河的崛起可谓“意料之中、情理之中”，11月销量达到7.5万辆，较去年同期增长1.2倍，环比增长18.5%。其中，银河E5和星愿两款新车切中两个细分市场的痛点，同时成为畅销车型，且让吉利汽车的新能源转型看上去已经成功了大半。

汽势观：1万辆才是起点

进入2024年第四季度，要进入TOP10，2万辆是门槛；要留在牌桌上，1万辆是门槛。某种意义上，这是车市竞争加剧的表现，还有一个月便是2025年，收官之战已然陷入焦灼。