汽势Auto-First丨刘天鸣
2024年中国汽车市场以3128.2万辆和3143.6万辆的产销规模，画上句号。再次破纪录的产销规模中，下半年乘用车市场起到关键推动作用，推动整体车市实现3.7%和4.5%的产销同比增长。
同时，新能源汽车市场与汽车出口也对车市起到积极作用。其中，新能源汽车首次年内销量突破1000万辆，销量占比超过40%，汽车出口距离600万辆仅一步之遥。
肯定中国汽车市场产销成绩的同时，也要看到，当前汽车行业经济运行仍面临不少困难和挑战。中汽协指出，外部环境变化带来的不利影响在加深；居民消费信心不足，汽车消费内生动力欠佳；行业竞争加剧，盈利持续承压，影响行业健康可持续发展。
车市翘尾，保持3000万辆以上规模
2024年中国汽车市场可谓低开高走，上半年汽车产销整体不旺，汽车工业经济运行面临库存高、消费弱的困难，供给端和终端均呈现较大的压力：三季度随着政策加码，终端呈现较好的发展态势；四季度延续向好态势，月度产销呈现较高水平。
据中汽协数据显示，2024年12月，汽车产销分别完成336.6万辆和348.9万辆，产量环比下降2%，销量环比增长5.2%，同比分别增长9.3%和10.5%。
得益于2024年下半年终端市场持续向好，2024年全年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，完成全年预期目标。但值得注意的是，国内汽车销量2557.7万辆，同比增长 1.6%，尚低于2017年最高点241.1万辆。
与此同时，2024年下半年终端延续热销态势，尤其是报废和置换需求促使车企产销节奏明显提速，厂商库存加速消化。2024年末汽车企业库存量为110.6万辆，同比下降3.9%，库存压力较2023年有所缓解，总体库存处于合理水平。
政策利好，乘用车起拉动作用
与整体市场走势相同，乘用车细分市场在2024年上半年表现欠佳，下半年在政策的推动下，产销发力回升，终端市场表现更为突出，有效拉动汽车行业整体增长。数据显示，2024年乘用车产销分别完成2747.7万辆和2755.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。
传统燃油乘用车份额持续收缩，全年国内销量为1155.8万辆，比上年减少248.5万辆，同比下降17.4%。
具体来看，除D级传统燃油乘用车外，各级别销量均呈现出销量下滑态势，当前销量仍主要集中在A级，累计销量835万辆，同比下降13.9%。从价格来看，中高级传统燃油乘用车降幅明显。目前销量仍主要集中在10万-15万价格区间，累计销量504万辆，同比下降14.1%。
高端品牌乘用车销量增幅没能跑过乘用车市场。2024年12月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成45.2万辆，环比增长7.1%，同比下降10.1%。全年国内生产的高端品牌乘用车销量完成473.8万辆，同比增长2.3%，增幅远不及2022年的10.9%和2023年的15.4%。
大步流星，中国品牌份额超65%
2024年，中国品牌乘用车乘着新能源汽车热大步流星，销量占比攀升至65.2%，相当于每卖出10辆乘用车就要超6辆是中国品牌。
据中汽协数据显示，2024年12月，中国品牌乘用车销量达到206.2万辆，同比增长27.4%，销量占比达到66.1%，较上年同期上升8.1个百分点，全年累计销量达到1797万辆，同比增长23.1%，销量占比达到65.2%，较上年同期上升9.2个百分点。
中国品牌乘用车2024年全年销量占比高涨，进一步压缩德、美、日、韩等品牌份额。其中，德系品牌销量占比仅次于中国品牌，达到14.6%，较去年同期下滑3.2个百分点，日系品牌销量占比为11.2%，同比下滑3.2个百分点，美系品牌销量占比为6.4%，同比下滑2.4个百分点，韩系品牌则保持1.6%的市场份额。
电力十足，新能源渗透率直逼41%
在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，2024年新能源汽车市场年内销量首次突破1000万辆，全年累计产销达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达到40.9%，较2023年提高9.3个百分点。
2024年，新能源汽车市场结构也发生了变化，纯电与插混的三七开变为四六开。具体来看，2024年纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例提升至40%，较去年提高10.4个百分点。
新能源汽车国内销量占比较去年明显提升。据中汽协数据显示，2024年，新能源汽车国内销量1158.2万辆，同比增长39.7%，占汽车国内销量比例为45.3%。其中，新能源乘用车国内销量1105万辆，同比增长40.2%，占乘用车国内销量比例为48.9%；新能源商用车国内销量53.2万辆，同比增长28.9%，占商用车国内销量比例为17.9%。
在新能源乘用车销量中，B级电动化趋势明显，C级和D级电动化引领消费升级。B级新能源乘用车全年累计销量达到411.4万辆，同比增长76%，是新能源乘用车中最大的细分市场。从价格看，15万-20万价格区间的新能源乘用车累计销量337.5万辆，同比增长19.2%，20万-25万、25万-30万、30万-35万以及35万-40万价格区间的新能源乘用车，市场体量均超过100万辆，可见中国高端品牌发展迅速，促进高端品牌乘用车新能源汽车占比大幅增加。
扬帆出海，汽车出口贡献显著
中汽协指出，2021年以来，中国车企海外开拓持续见效，出口数量快速提升，成为拉动中国汽车产销总量增长的重要力量。
2024年全年，汽车出口量达到585.9万辆，同比增长19.3%。其中，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%；商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。
不同于国内市场，汽车出口以传统燃油车为主。2024年，传统燃料汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%；新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。在128.4万辆新能源汽车出口中，纯电动汽车出口98.7万辆，同比下降10.4%；插混汽车出口29.7万辆，同比增长1.9倍。
虽然2024全年汽车出口量前十企业还是那些，但座次发生了较大变化。奇瑞以114.4万辆的出口成绩超越上汽集团，稳定整车出口冠军，上汽集团出口量缩水至92.9万辆，滑落至第二位，长安汽车则以53.6万辆出口成绩，位列第三位。长城、北汽、江淮、比亚迪凭借出口量大幅增长，排名较去年有所上升。
稳中有升，预计2025车市规模3290万辆
中国汽车工业协会专务副秘书长许海东预计，2025年中国汽车市场将呈现稳中有升的基本态势，汽车产销将继续保持增长，新能源汽车产业有望继续加快发展，汽车出口增速预计会进一步放缓。
预计2025年全年汽车销量在3290万辆左右，同比增长4.7%。其中，乘用车2890万辆，同比增长4.9%；商用车400万辆，同比增长3.3%；新能源汽车1600万辆，同比增长24.4%；汽车出口620万辆，同比增长5.8%。