随着汽车行业逐渐化身成为现代科技的制高点，产品跳票的消息开始变得屡见不鲜了。
最近这段时间，英伟达雷神难产成了徘徊在头部智驾企业心头的一个梦魇。要我说，这事儿可不像大家想的那么简单。
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男人的嘴，骗人的鬼，谁相信谁后悔。2022年，英伟达掌门人黄仁勋推出性能拉爆的雷神芯片时，汽车界一片欢呼。
这颗因应中央集中式电子电气架构而生的芯片具备2000TOPS的超高算力，不仅可以支持L3、L4级自动驾驶，还可以同时满足智能座舱和智能驾驶的应用需求。
黄教主当时表示，雷神Thor芯片将于2024年中量产。
现在已经来到了2025年，据有关消息，雷神芯片的量产时间已经推到了2025年中，不仅落后原计划整整一年的时间，而且只供应750TOPS低算力版本的芯片。
在原本的规划中，这颗芯片本来的算力为2000TOPS，后来在24年的GTC大会上悄然修改为1000TOPS，现在居然又下降到了750TOPS。
到底发生了什么，导致雷神的算力一降再降，莫不是背后有一只看不见的大手在默默推动着英伟达不断自我阉割？
在进一步分析之前，先对友媒真真假假的消息进行一下修正。
根据联想AH1自动驾驶域控制器的产品介绍，英伟达这颗“750TOPS”算力的雷神芯片型号为Thor U，真实算力不是750TOPS，而是730TOPS。
从2000TOPS到730TOPS，英伟达手起刀落，砍得相当利索。
根据我极其有限的认知，英伟达之所以在自己好不容易设计出来的雷神芯片上一刀一刀地割。
大概率是因为随着大模型的预训练范式走向末路，AI大模型日渐注重推理能力，推理能力出色的大算力版本雷神芯片面临可能断供的地缘政治风险。
根据漂亮国的芯片禁令，可向东大供应的用于数据中心的芯片总计算性能不能超过4800，总计算性能的计算方式为芯片峰值算力TOPS乘以位宽Bits。
很显然，如果将英伟达雷神界定为用于数据中心的芯片，其730TOPS版本芯片的的总计算性能为5840，已经超标不少了，这或许是英伟达不断阉割雷神芯片的头号原因。
02
一颗小小的芯片，有时候也会引发特别大的波澜。
雷神芯片算力一降再降，不仅打乱了依托英伟达计算平台打造自动驾驶系统的智驾企业的研发节奏，搞得它们没有一点脾气。
更为重要的是，雷神的接连跳票可能动摇目前的智能驾驶竞争格局。
目前，无论是头部智驾车企还是智驾方案供应商，都开始在端到端方案中加入生成式AI大模型。
比如，理想汽车采用的是VLM+端到端双系统方案，小鹏三网合一的端到端大模型中同样有基于大语言模型的XBrain和端到端形式的XNet+XPlanner。
就连刚刚上桌不久的小米，也曾经做过用VLM加持智驾体验的宣传，方案供应商这边，元戎启行表示过要在雷神芯片上实现VLM的进阶形式VLA。
无论是进一步提升VLM的运行频率，还是从全程不可求导、且不会输出驾驶轨迹的VLM进化到全程可导、且可以输出驾驶轨迹的VLA，背后都离不开大算力芯片的支持。
在这样的背景下，雷神芯片跳票的后果是显而易见的。
对基于VLM+端到端实现双系统智驾方案的企业来说，在雷神芯片量产之前，他们的VLM运行频率基本只能寸步不前，这会封印其智能驾驶系统体验的天花板。
对试图基于英伟达雷神芯片研发VLA模型的智驾方案供应商而言，具备足够的运行频率，且在VLA中融合端到端的智驾解决方案无法在一颗730TOPS算力的芯片上实现。
如果用两颗Thor U，又很难在商业上形成闭环，毕竟，车企选用智驾方案供应商的解决方案的一大出发点就是可以省钱。
如此一来，智能驾驶领域的竞争格局就被打乱了，这些好不容易建立了先发优势的企业们前进的脚步，将被英伟达雷神芯片的量产时间死死地拖住，从而给后发者赢得了宝贵的追赶时间。
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凡事有利就有弊，英伟达雷神芯片的难产给本土智驾芯片创造了良好的发展空间。
雷神芯片不断阉割导致量产时间一再延迟，凸显了地缘政治可能引发的断供风险，遵循同样的逻辑，英伟达下一代中央计算芯片将不可避免面临更大的断供风险。
毕竟，在预训练范式走到终点之后，大模型接下来的三大发展方向-智能体、合成数据、推理时计算都将更加注重芯片的推理能力。
在这样的背景之下，就算英伟达从训练、仿真到部署的全方位工具链再完善。
CUDA生态系统再坚固，提供的算子库、加速库、SDK、API再丰富，本土车企和智驾方案供应商也不得不考虑要把本土智驾芯片正式当成备胎了。
在外延效应之下，首当其冲的当然是地平线、黑芝麻、辉羲智能这一类本土智驾芯片供应商，再考虑到大算力芯片也具备赢者通吃的属性，遥遥领先的地平线将毋庸置疑地成为头号受益者。
此外，已经量产了自研智驾芯片的车企有可能在接下来的智能驾驶竞赛中赢得先机。
比如已经推出了神玑NX9031芯片的蔚来汽车，根据其蔚来ET9将于25年3月份正式开启交付的时间点判断，这颗芯片已经实现了量产。
小鹏存在掉队的嫌疑。尽管小鹏的图灵AI芯片已经于24年8月下旬流片成功。
但是，从芯片流片到上车，中间至少需要一年的时间，按照乐观的时间来推算，小鹏图灵芯片的量产时间要到25年第四季度，这意味着小鹏汽车可能会浪费掉半年的时间。
理想汽车大概率要掉队了。
据有关消息，理想汽车的智驾芯片尚未流片，距离量产更是遥遥无期。
不仅如此，它的智驾芯片的算力与Orin X相近，目的是为了替换Orin X，实现省钱的目的。
至于能够体现其智能驾驶系统最高水平的解决方案，依然要在英伟达雷神芯片上实现。且等着吧，等着比亚迪、吉利、小米这些友商都追上来吧！
一颗小小的芯片居然能够主导本土智能驾驶行业的竞争，乃至动摇智能电动汽车行业的竞争格局。
虽然有些匪夷所思，但也让人没有脾气，谁叫你自己没有芯片来着？！