汽势Auto-First｜撒马尔
2024，年年难过年年过，关关难过关关过。2025，不下牌桌。这两句话是整个2024中国车市的现实写照，更是新能源汽车的具像化表达。
一方面，中国车圈正在上演一场“替”的游戏。豪华退场，平替上桌。合资下滑，自主发力。新势力分化，大厂逆袭。华为小米反攻，一片羡慕。被调侃为2025中国车圈三座大山的比亚迪的制造，华为的智能和小米的营销，正在“替”代合资品牌曾经引以为傲的制造和营销。另外一条逻辑链条是这样的：“第一个吃螃蟹”的理想汽车、迅速跟进的问界汽车、同步抄作业的零跑汽车、以及像素极照抄作业的自主品牌们。
也难怪，在《新周刊》的年度总结上，“替”被选为了2024年的年度汉字。“不是×××买不起，而是×××更有性价比”。
洗牌不可避免
2024年注定是中国汽车工业史上的一个分水岭。首先，这一年，新能源汽车高歌猛进，从9月开始市场份额超越燃油车，中国乘用车市场迎来了具有里程碑意义的时刻，即新能源车型在新车销量中的渗透率突破50%，这进而引发车企之间竞争格局的深刻调整，以及合资油车生存空间进一步被压缩。
其次，数据非常炸裂，2024年杀疯了。这中间，比亚迪稳居榜首，而长安汽车、奇瑞汽车和吉利汽车等品牌紧随其后，小米首站即胜利，鸿蒙智行高歌猛进，蔚小理分化明显，零跑成黑马，传统大厂新能源品牌终于集体回暖。
正所谓有人积蓄新的力量，有人一鸣惊人，有人始终Passion，也有壮志未酬，更有事与愿违者、离开牌桌。
总体来看，2024年新能源汽车市场呈现出高速增长态势，比亚迪、零跑汽车、小米汽车和理想汽车超额完成了2024年的销量目标；蔚来与极氪的完成率超90%；深蓝汽车、岚图汽车与阿维塔的完成率超80%。
此外，渗透率不断提升，市场竞争加剧。1月9日，乘联会发布2024年全国乘用车市场生产和销售情况。数据显示，2024年12月全国乘用车市场零售263.5万辆，同比增长12.0%，环比增长8.7%；2024年全年零售2289.4万辆，同比增长5.5%。
关于新能源的核心数据有两点：第一，新能源乘用车全年零售1089.9万辆，同比增长40.7%。第二，渗透率走高。新能源车零售年渗透率达47.6%，同比增加12个百分点，下半年连续5个月渗透率均突破50%。预计2025年中国新能源汽车市场将继续保持增长，销量有望突破1300万辆，渗透率将进一步提升。
根据目前已经公布销量， 2024年新能源汽车收官成绩单：
比亚迪：427万辆。
长安集团：268万辆，自主品牌223万辆，新能源销量73万辆，海外出口53万辆。
奇瑞集团：263万辆，出口114万辆，新能源销量58万辆，其中智界品牌5.7万辆。
吉利集团：217万辆，新能源销量88万辆了，其中极氪品牌22万辆，领克品牌28万辆。
长城汽车：123万辆，新能源汽车32万辆，海外出口45万辆，其中坦克品牌23万辆，魏品牌5.4万辆。
理想汽车：50万辆
赛力斯汽车：42万辆
零跑汽车：30万辆
蔚来汽车：20万辆
小鹏汽车：19万辆
小米汽车：13.5万辆
吉利银河：49.4万辆
广汽埃安：41万辆
极氪汽车：22.21万辆
深蓝汽车：24.38万辆
岚图汽车：8.46万辆
极狐汽车：8.1万辆
阿维塔：7.36万辆
智己：6.6万辆
比亚迪：2025上限在哪
比亚迪的2024，有两个破天荒的数据，一是连续单月销量破50万辆；二是年销量来到427万辆。
这两个数据的意义和启示在于：
第一，是一系列数据的终结者。比如与上汽的第一之争。2024年全年，比亚迪累计销售新能源汽车427.21万辆，同比增长41.26%，打破上汽18连冠；与大众汽车集团。作为对比的上一个巅峰，大众汽车集团于2019在华总销量为423万辆，这个数字被比亚迪在2024年超越，意味着一个时代的结束。
第二，拉开的巨大鸿沟。比亚迪2024年的增量相当于一个长城汽车2024年全年销量。数据显示，比亚迪2024年比2023年多出了125万辆，相当于多出一个长城汽车。
今年4月，奇瑞汽车董事长尹同跃在一档直播中表示，希望到今年年底能够成为新能源的第二名，看到王传福的背影。现在的问题是，比亚迪的销量天花板有多高？外界普遍对其2025年的预测是500万辆，仅比2024年增长17%。
新势力：分叉口与生死线
借用一句媒体的表述：“都十年了，哪还有什么新势力造车”。
的确，十年时光，曾经的造车新势力散的散、倒的倒，幸存者也早已不再年轻。且就体量而言，将整个新势力打包成一个联盟，也仅仅是领头羊比亚迪三分之一的销量，但其呈现的技术、智驾、AI、服务、换电、营销、流量、CEO等各个维度，始终是整个行业的翘楚。
不过，2024年新势力销量，依旧呈现几个特征：第一，内部分化；第二，洗牌加剧。
分化体现在：华为和小米向上，蔚小理集体向下，零跑瞅准“半价理想”的赛道玩的不亦乐乎。向上的部分，鸿蒙智行卖的最火的车是M9、小米第二款车SUV，预计2025年二季度上市，均价只高不低。
向下，蔚来在2024年接连推出第二和第三品牌，将价格拉低到10-20万元价格区间；小鹏汽车的MONA M03起售价11.98 万起；理想推出 24.98 万起的 L6，将目标市场下探到 25 万级。
洗牌加剧体现在，排名第一和第二的鸿蒙智行和理想汽车，2024销量在50万辆，排名末尾的极狐7万辆左右，中间相差四十余万辆，分化显著。与此同时，高合、极越轰然倒塌，哪吒生死未卜，爱驰、天际早已泯然众人。
值得一提的是，新势力与传统主机厂之间的分歧有明显的和解。一方面，新势力主打的用户服务、换电体系、营销定位、AI智驾、端到端、NOA、全栈自研等，传统大厂在全力跟进；另一方面，传统大厂在产能、智能、体系化能力等优势明显，对于电动智能时代的汽车制造和技术走向，两大门派在2025年有了更多弥合的迹象。
传统大厂：二代终“靠谱”
传统大厂新能源在度过前几年的徘徊和踌躇不前后，终于在2024年开始集体起势，说爆发也不为过。
举两个例子。吉利银河2024年销量49.4万辆创新高 同比大增80%。吉利银河2024年爆款不断，先后推出的吉利银河E8、吉利银河E5、吉利星愿、吉利银河星舰7 EM-i，尤其是吉利银河E5和吉利星愿在细分市场多次拿到第一，可谓双星闪耀。
第二个例子来自深蓝汽车，2024年实现24.38万辆销量，可谓妥妥一匹黑马。
最表象的原因自然是爆款理论。本质上，一是技术路线调整，无论是吉利银河、深蓝还是岚图等，都是插混和增程的坚定跟进者；二是背后站着母公司技术、资金、源源不断的支持；三是聚焦主流新能源市场，大多集中在30万元以下的市场。原因众多，但大厂二代的集体爆发看似偶然，实则必然。舆论对于互联网和科技造车公司的流量关注天然一边倒，但市场终究靠实力说话。
汽势观：2025新能源看点在哪
作为一个资深NBA球迷，2024-2025赛季似乎也能昭示很多道理。在NBA的世界，2025年，詹姆斯和库里还没有退出舞台，但舞台中央已经被年轻人占据。新的一年，新生代大批量抢占舞台，而聚光灯下则是同样年轻的中生代面孔。被詹杜库统治近10年之后，越来越多的迹象表明，2024-2025很可能是NBA全面换新的迭代之年。
与之相似，放在油电纷繁变局中，今年新能源渗透率超过了50%，增速远超预期。从2009年的起步推广，到2018年年产销量过百万辆，中国新能源汽车用时近10年；再到2022年的年产销量过500万辆，用时约4年；再到首次突破年产1000万辆，仅用时约两年。在这中间，比亚迪、自主车企新品牌、新势力共同构筑了抢班夺权的新生力量。
那2025，新能源汽车又有哪些看点？在汽势Auto-First看来，主要集中在价格战还要打多久；渗透率是否超60%；合资品牌能否掀起攻势；智能驾驶是否带来下半场拐点，成为左右车市的关键；插混车型增长的极限在哪里；还有哪些新能源品牌破产倒闭或就地解散；吉利、长安、奇瑞能追上比亚迪多大的身位；比亚迪能否突破500万辆的年度销量记录；新能源品牌出口能否迎来百万辆突破等等，不一而足。（部分图片来自Ai作图）